国寿e店App2026最新版

《国寿e店App》是一款面向中国人寿销售与服务人员的保险展业与客户服务软件，主要用于客户资料管理、产品信息查询、计划书制作、投保服务、保单查询、活动管理和业绩查看。用户登录并绑定机构信息后，可按客户需求查找产品资料，制作保障计划并分享给客户，协助完成投保信息填写和资料上传，也可查看保单状态、服务提醒和业绩数据。软件围绕移动展业与客户服务场景设计，界面简洁，功能入口清晰，适合保险销售人员、服务人员及团队管理人员日常使用。整体操作以客户管理、产品查询、计划书制作、投保协助和业绩查看为主，便于外出拜访和日常服务时快速处理业务。

核心功能

1. 客户资料与拜访管理。支持录入和维护客户基础信息、保障需求和拜访记录，按标签分类整理客户资料，便于后续跟进和服务提醒。

2. 产品查询与计划书制作。可查看保险产品信息、保障内容和条款要点，按客户需求选择产品并制作保障计划书，便于向客户展示和沟通方案。

3. 投保协助与保单服务。支持填写投保信息、上传相关资料并查看办理进度，也可查询保单状态和服务提醒，方便协助客户处理日常保险服务。

使用方法

1. 安装登录并绑定机构。安装后按提示登录账号，完成身份验证并绑定所属机构，进入首页查看客户、产品和业务入口。

2. 维护客户并制作计划书。在客户页面录入资料和保障需求，进入产品页面选择合适产品，按页面提示生成计划书并分享给客户确认。

3. 协助投保并查看业务进度。按客户确认的方案填写投保信息、上传资料并提交，在业务记录中查看办理进度和保单状态，及时跟进后续服务。

版本更新

v6.0：优化客户资料加载与产品查询体验，改进计划书生成和投保资料上传流程，修复部分机型页面显示异常问题。

v5.8：新增拜访记录和业绩查看相关功能，优化首页布局与操作路径。

v5.5：完善保单查询和服务提醒展示，调整个人中心页面入口。

小编点评

《国寿e店App》偏向保险展业与客户服务场景，客户管理、产品查询、计划书制作和投保协助等功能较实用，界面简洁、入口清晰。适合保险销售人员和服务人员日常使用，建议如实介绍产品内容，按规范协助客户办理业务。

用户评价

“客户资料和拜访记录整理起来方便，产品查询和计划书制作流程比较清楚。”——来自应用宝用户

“外出拜访时用手机就能查产品和保单状态，投保资料上传也省事，希望加载再快一些。”——来自华为应用市场用户

“界面简洁，客户和业务入口好找，日常跟进客户和服务提醒挺顺手。”——来自小米应用商店用户

配置要求

常见问题

国寿e店App需要机构账号吗？

通常需要公司分配的账号登录并绑定所属机构后才能使用客户管理、产品查询和投保服务等功能，具体账号获取方式按所在单位通知办理。

可以查看保单状态吗？

一般支持按页面提示查询相关保单状态和服务信息，可查看范围与账号权限和业务归属有关。

计划书可以分享给客户吗？

通常支持按页面提示生成并分享计划书，分享前应核对产品内容、保障信息和客户资料，确保信息准确完整。

使用该软件需要注意什么？

建议妥善保管账号和客户信息，按公司规范介绍产品并协助办理业务，不夸大保障责任，保护客户隐私和数据安全。